Bien comprendre son activité et prendre des décisions éclairées nécessite de maîtriser efficacement la catégorisation de ses opérations (ventes et achats).
Il est possible de catégoriser à la main ses opérations bancaires et comptables mais cela devient vite chronophage lorsque l'activité se développe.
Ainsi, pour gagner du temps, nous recommandons de :
- mettre en place une arborescence de catégories rapidement après le lancement de votre boîte
- et d'optimiser la classification/catégorisation des opérations quotidienne
Il est conseillé de créer des catégories de 1er niveau - pour suivre les grandes lignes de son activité - et des sous-catégories relatives à ces premières, si nécessaire.
Chez we adviz nous effectuons la catégorisation directement depuis l'interface Qonto.